Carte d'identité professionnelle 2

Face à vous, un professionnel qui s’engage :

Ne dépendant d'aucun réseau, banque ou compagnie d'assurance, mais s'appuyant sur de nombreux partenariats, nous vous proposons en toute objectivité les solutions les plus adéquates à vos objectifs.

   

  • Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de ses clients que de son environnement professionnel..
  • Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients.
  • Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.
  • S'enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil.
  • Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige.
  • Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération.
  • Respecter le secret professionnel.
  • S'interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus.

 

NOS DOMAINES DE COMPETENCES :

 

  • DEFISCALISATION de L'IMPÔT SUR LE REVENU et de L'ISF :  Immobilier, FCPI, FIP, Girardin Immobilier.

                      

  • EPARGNE ET TRESORERIE : Optimisation, recherche et souscription de produits : compte titre, PEA, contrat d'assurance vie.

 

  • COMPLEMENT DE RETRAITE : LMP, LMNP, PERP, Loi Madelin, variables annuities.

             

  • PRESTATIONS PARTICULIERES : Audit patrimonial - Accompagnement succession - Aide aux déclarations fiscales.​

 

 

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